Украина и Россия уже год официально находятся в положении торговой войны. С 1 января 2016 года действуют взаимные торговые эмбарго на поставку ряда продовольственных товаров: Россия запретила импорт украинского продовольствия в ответ на создание Зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а Украина приняла ответные меры. Всему этому предшествовали всевозможные запреты на украинский импорт за несоответствие наших товаров тем или иным требованиям российского законодательства. В итоге, доля России в структуре украинского экспорта сократилась с около 24,5% в 2013 году, до 10% - в 2016. "Апостроф" разбирался, как сейчас обстоят дела в российско-украинской торговле.
Статус-кво
"Если сравнить товарооборот в 2016 году с 2013 годом, то его объем уменьшился почти в пять раз. При чем, экспорт товаров в Россию в денежном выражении за 10 месяцев 2016 года составил $2,9 млрд, а импорт российской продукции – $4 млрд", — отмечает аналитик компании Pro-Consulting Анастасия Скибчук.
Как уже писал "Апостроф" со ссылкой на Госслужбу статистики, в целом, по итогам 10 месяцев 2016 года украинский экспорт упал на 7,9% (по уточненным данным, которые появились позже — на 7,11%), тогда как импорт остался стабильным. При этом товарооборот Украины с Россией на этом фоне упал по всем параметрам. Так, по данным Госслужбы статистики, торговое сальдо с Россией за 10 месяцев 2016 года составило $1,185 млрд против $2,387 млрд за аналогичный период 2015 года. При этом украинский экспорт в Российскую Федерацию упал на 28,5%, а импорт, несмотря на то, что в денежном выражении он был больше, чем экспорт, сократился на 36,5%. Годом ранее (за 10 месяцев 2015 года к аналогичному периоду 2014 года) экспорт сократился значительно больше - на 54,3%, а импорт - на 43%.
"Отрицательное торговое сальдо с Россией у нас сложилось исторически. Этому способствуют значительные закупки энергоносителей в России. Даже в 2016 году, когда Украина не закупала российский природный газ, эту тенденцию все же не удалось переломить. Также одним из факторов стало то обстоятельство, что российские торговые санкции против украинских товаров, по сути, значительно жестче ответных украинских. По факту Россия очень жестко ограничила наш потенциал, причем даже в торговле с другими странами", — комментирует ситуацию президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.
В январе-октябре 2016 года в украинском экспорте в Россию наибольшие доли принадлежали таким товарным группам, как "черные металлы" (18,9%), "реакторы ядерные, котлы, машины" (18%) и "продукты неорганической химии" (12,8%). При этом по всем ним наблюдалось падение объемов: по черным металлам — на 17%, по ядерным реакторам и машинам — на 30%, по продуктам неорганической химии — 30,4%.
ТОП-10 украинских товаров, экспортированных в Россию в январе-октябре 2016 года
|
№ |
Товар | Объем, млн $ | По сравнению с январем-октябрем 2015 г., % | Доля в общем объеме экспорта, % |
| 1 | Черные металлы | 548,322 | -17,5 | 18,9 |
| 2 | Реакторы ядерные, котлы, машины | 521,471 | -30 | 18 |
| 3 | Продукты неорганической химии | 371,480 | -30,4 | 12,8 |
| 4 | Бумага и картон | 200,960 | -25,1 | 6,9 |
| 5 | Изделия из черных металлов | 165,823 | -18,9 | 5,7 |
| 6 | Электрические машины | 138,771 | -35,3 | 4,8 |
| 7 | Пластмассы, полимерные материалы | 132,938 | -11,3 | 4,6 |
| 8 | Железнодорожные локомотивы | 86,448 | -4,1 | 3 |
| 9 | Соль, сера, земля и камень | 78,529 | -39 | 2,7 |
| 10 | Руды, шлаки и зола | 42,261 | 64,8 | 1,5 |
По данным Государственной службы статистики Украины
По молочным продуктам, мясу, птице, овощам, фруктам и другим традиционно востребованным в России украинским продуктам питания, экспорта практически не было, в том числе и из-за ограничений со стороны Роспотребнадзора и Россельхознадзора, а также российского эмбарго на ввоз украинских продуктов питания в РФ, которое вступило в силу с 1 января 2016 года. Украина ввела ответные меры в начале прошлого года. И именно эти обстоятельства, как считают эксперты, стали основной причиной сокращения товарооборота между странами.
"Снижение товарооборота с Россией произошло в основном за счет продуктов питания. Так, РФ запретила ввоз из Украины мяса, колбасы, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, молочной продукции. Украинское эмбарго также включает мясо-молочную продукцию, морепродукты, кондитерские и хлебобулочные изделия, часть алкогольных и табачных изделий и некоторые виды непродовольственных товаров", — отмечает Скибчук.
В то же время, как подчеркивает гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, украинские продукты питания по-прежнему остаются востребованными на российском рынке. Главным образом потому, что у них есть оптимальное сочетание цены и качества. Кроме того, разница в цене между российскими и украинскими продуктами питания по-прежнему значительная. Она может доходить до 50% при хорошем качестве. Именно поэтому, по словам Дорошенко, в Крыму (после российской оккупации) долго не могли отказаться от украинских продуктов питания, а на Донбассе постоянно можно услышать о том, что туда везут контрабанду с подконтрольных украинских территорий. Это продовольствие, алкоголь, сигареты и многое другое.
Конечно, были также позиции, по которым экспорт украинских товаров возрос, но его прежние объемы были настолько мизерные, что этот рост не в состоянии компенсировать потери. В первую очередь, речь идет о табаке и его промышленных заменителях. В этом сегменте рост составил 4 609,4%. Но общий объем в денежном эквиваленте — всего лишь $4 млн. В 5,7 раз вырос экспорт в Россию натурального и искусственного меха. Но в денежном эквиваленте эта статья занимает еще меньше, чем предыдущая — $86,9 тыс. По остальным статьям рост объемов экспорта еще меньше.
С импортом украинских товаров в Россию аналогичная тенденция. Однако темпы падения там несколько меньше, о чем свидетельствует отрицательное для Украины торговое сальдо с Россией.
Традиционно наибольшую долю в российском экспорте составляют энергоносители (35%), удобрения (11,2%), ядерные реакторы, котлы и машины (10,9%). Энергоносители сохраняют наибольшую долю в структуре российского импорта, даже несмотря на то, что в 2016 году Украина не покупала российский газ. Держать высокую планку в этой группе товаров по-прежнему помогают значительные поставки угля, автомобильного топлива, торфа, кокса, нефти и нефтепродуктов.
ТОП-10 российских товаров, импортированных в Украину в январе-октябре 2016 года
|
№ |
Товар | Объем, млн $ | По сравнению с январем-октябрем 2015 г., % | Доля в общем объеме импорта, % |
| 1 | Топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки | 1 467,744 | -56,7 | 35,9 |
| 2 | Удобрения | 455,937 | -0,2 | 11,2 |
| 3 | Реакторы ядерные, котлы и машины | 446,413 | -27,7 | 10,9 |
| 4 | Черные металлы | 209,296 | 24,4 | 5,1 |
| 5 | Пластмассы, полимерные материалы | 185,604 | -20,9 | 4,5 |
| 6 | Бумага и картон | 125,104 | 14,3 | 3,1 |
| 7 |
Каучук, резина |
94,182 | 13,7 | 2,3 |
| 8 | Руды, шлаки и зола | 91,583 | -24,3 | 2,2 |
| 9 | Электрические машины | 88,078 | -18,7 | 2,2 |
| 10 | Продукты неорганической химии | 87,659 | -6,5 | 2,1 |
По данным Государственной службы статистики Украины
При этом по отдельным продуктам питания, по которым Кабмин ввел запрет на импорт с 1 января 2016 года в ответ на российское продуктовое эмбарго, показатели также сошли на нет. Хотя, например, запрет на импорт хлористого калия, который используют как удобрение в сельском хозяйстве, мало повлиял на сокращение объемов поставок удобрений из России. По этой позиции за январь-октябрь 2016 года есть минус всего лишь 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. И в этом нет ничего удивительного, поскольку весь этот год украинские аграрии лоббировали именно импорт российских удобрений из-за их дешевизны. Противостоявший им украинский производитель удобрений - корпорация "Остхем" Дмитрия Фирташа, которая претендует на роль монополиста на рынке, пока не смогла сломить это сопротивление.
"Темная" сторона торговли
Эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на войну и политический конфликт, на довольно высоком уровне сохраняется "теневая" торговля с Россией, которая не отражается в официальной статистике. Сюда относят как товарооборот через третьи страны, так и контрабанду.
"Торговля с Россией через третьи страны, безусловно, есть. Например, через Словакию, Польшу или другие страны. Некоторые наши предприниматели открывают предприятия на границе с Беларусью, делают там сборку продукции и т.д. Также многие российские компании регистрируют свои предприятия в других странах, чтобы остаться на украинском рынке, делают ребрендинг. Поэтому, определенно, реальные показатели удельного веса России в украинской внешней торговле выше той цифры, которую дает наша статистика (около 10%, — "Апостроф"). Не могу сказать, на сколько настоящий показатель больше статистического, но думаю, что разница значительная. Если, например, сравнить структуру нашей торговли с Беларусью за последние три года, думаю, можно найти много интересного", — рассказывает Чижиков.
Действительно, в объемах торговли с Беларусью и Польшей за 10 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2013-го можно найти некоторое увеличение украинского экспорта по товарам, которые с января 2016 года запрещены к ввозу на российскую территорию. Например, почти в три раза вырос украинский экспорт в Беларусь по товарной группе "мясо и съедобные субпродукты" (с $11,767 млн до $32, 582 млн), в 3,4 раза - по группе "рыба и ракоподобные" (с $733,7 тыс. до $2,537 млн), в 2,4 раза - по группе "овощи" (с $7,7 млн до $18,5 млн). Украинский экспорт в Польшу за тот же временной период по группе "мясо и съедобные субпродукты" практически с нуля ($0,8 тыс.) вырос до $4 млн, по группе "овощи" - в 1,4 раза (с $3,8 млн до $5,5 млн), в 1,5 раза - по группе "съедобные плоды и орехи" (с почти $14 млн до $21,1 млн). Конечно, эти цифры в первую очередь могут говорить о том, что украинские производители замещают российский рынок рынками других стран. Однако, поскольку увеличение экспорта происходит именно по тем позициям, которые РФ запретила ввозить с начала 2016 года, то можно предполагать, что имеет место также и экспорт через третьи страны.
Дорошенко оценивает долю неучтенного товарооборота Украины с Россией на уровне 20%. При этом подчеркивает, что она сократилась вместе с товарооборотом и раньше, в отдельные периоды, могла достигать около 40%.
"В приграничных областях у нас до сих пор очень много товаров из России: это продовольствие, потребтовары, косметика, в меньшей степени бытовая химия. То же можно сказать и о приграничных территориях РФ. Ведь там спрос на украинские товары сохраняется вне зависимости от политической ситуации и любых запретов", — подчеркивает эксперт.
Экономика или политика
Все опрошенные "Апострофом" эксперты сходятся в том, что главные причины сокращения российско-украинского товарооборота — политические. "Тут чистая политика. В отношениях с Россией нет практически ничего, кроме нее", — считает Чижиков.
С этим согласна и заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Наталья Микольская, которая в конце прошлого года в интервью агентству "Українські Новини" сказала то же самое, комментируя благожелательное отношение российской власти к подписанию Молдовой зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС, в то время, как на ЗСТ Украины с ЕС Россия отреагировала продовольственным эмбарго. Именно этот факт, как заметила Микольская, служит подтверждением того, что РФ противостоит Украине в торговой сфере, руководствуясь чисто политическими соображениями.
При этом, как утверждают эксперты, к категории политических относятся также большая часть запретов на импорт украинской продукции, наложенных российскими Госпотребстандартом и Россельхознадзором. Поскольку их запреты гораздо удобнее использовать в качестве политического инструмента, а не открытое эмбарго, которое вводится прямым решением правительства.
Как поясняет Дорошенко, Россия редко прибегает к открытым политическим запретам в торговле, поскольку в случае чего снять такой запрет быстро не получится, и, таким образом, российское руководство не дает себе пространства для маневра.
"Когда речь идет о политическом запрете, то его, конечно же, можно оспорить в рамках того же ВТО. Но снимать его придется очень долго, поскольку надо будет придерживаться сроков, указанных в документе, которым введен запрет, а это может быть и полгода, и год. Но если ввоз товаров запрещается, например, из-за несоответствия фитосанитарным требованиям, то его можно снять в "нужный" момент всего за несколько дней", — поясняет Дорошенко. Как обращает внимание эксперт, эти же инструменты Россия использовала в торгово-политических спорах с Турцией и Египтом.
Прогнозы
Как заявила Микольская, Минэкономразвития планирует в 2017 году противостоять российским торговым санкциям. По крайней мере в рамках ВТО. Она пообещала, что для этого уже в начале года министерство должно передать в суд дела по двум эпизодам. Однако, чиновница пока не уточняет, что это за эпизоды и какова вероятность того, что Украина может выиграть суд.
Как считает Чижиков, оспаривать торговые запреты при помощи механизмов ВТО необходимо в любом случае. "Мы должны "показывать зубы", иначе все подумают, что с Украиной можно так поступать. Это защита наших национальных интересов. Так поступают все цивилизованные государства. От этого зависят, в том числе, и наши торговые отношения со странами Азии и других регионов, где у нас тоже есть торговые споры", — поясняет он.
Между тем эксперты склоняются к тому, что потепление в торговых отношениях Украины с Россией и снятие каких-либо санкций возможно лишь по обоюдному согласию сторон, поскольку на лицо политический конфликт и торговые санкции вводились с обеих сторон. При этом их прогнозы отнюдь не оптимистичны.
"Вероятность такого события (двусторонней отмены торговых санкций, — "Апостроф") невелика, поскольку в международных отношениях нет позитивных сдвигов. К тому же, в июне Российская Федерация продлила действие эмбарго до конца 2017 года", — подчеркивает Скибчук.
Более того, эксперт считает, что в данный момент есть все предпосылки для дальнейшего ухудшения торговых отношений с Россией. "Товарооборот может еще снизиться, поскольку список запрещенных продуктов продолжает увеличиваться. Так, в ноябре прошлого года Россия перестала ввозить украинскую соль. В 2016 году, до введения запрета, Украина поставила в РФ соли на сумму $12,2 млн. Также фактическое эмбарго может проявляться в форме заявлений Роспотребнадзора о выявленных болезнетворных бактериях в продуктах или несоответствии их нормам и, как следствие, запрета на ввоз", — отмечает эксперт.
Дорошенко согласен, что риск еще большего снижения товарооборота с Россией существует, и, по его мнению, это не лучшим образом скажется на украинской экономике, поскольку производителям будет крайне сложно в кратчайшие сроки компенсировать на 100% потерю российского рынка за счет Европы, Ближнего Востока и Азии.
"Взвесив все "за" и "против", я не готов поддерживать дальнейшее расширение эмбарго против России. Ведь у нас в этом случае, на фоне падения внутренних продаж, еще больше сократится внешняя торговля, что не будет способствовать экономическому росту Украины, — говорит эксперт. — В то же время я сомневаюсь, что в нынешнем 2017 году Украина и Россия откроют друг для друга свои рынки, хотя для этого и есть определенные предпосылки. Но я точно так же не верю, что будут дальнейшие шаги по прекращению взаимной торговли".
Если же это вдруг и произойдет, то, по мнению экспертов, только по каким-то отдельным позициям, которые не приведут к широким дискуссиям в обществе.
